鬼迷心竅郭天敘暗殺旁敲側擊朱元璋(陳浩民 飾)試探

郭天敘在郭子興面前假稱愿意遵服朱元璋，與他一同南下奪定遠，向他學習用兵之道。郭子興以為他真的放棄了對朱元璋的成見，非常高興，便同意了他的提議，修書召朱元璋回濠州。

秀英去見郭子興時，在角門那里看到郭天敘和一個小軍官在鬼鬼祟祟地不知嘀咕些什么，她走過去問郭天敘那人是誰，郭天敘支吾了幾聲就慌里慌張地走開了，見他神情有異，秀英滿腹疑惑，她無論如何都想不到，她的義兄竟然會伙同外人陷害自己的丈夫。

朱元璋接到信便帶著一小隊人快馬加鞭趕回濠州，走到離濠州只有兩個時辰路程的時候，路旁突然竄出一群蒙面的黑衣人，二話不說便對他們痛下殺手。正當朱元璋措手不及，手忙腳亂地疲于應付的時候，從郭子興口中得知朱元璋要回來的秀英帶人趕到，局勢很快逆轉，黑衣人死的死逃的逃。秀英挑下一個被殺死的黑衣人面巾，驚訝地發現他竟然是在郭府與郭天敘見面的那個人，她心中已明白了八九分，但卻什么都沒有說。

孫德崖和郭天敘正在一家飯館的包間里焦急地等消息，一個死里逃生的黑衣人前來回報。得知由于馬秀英(寧靜 飾)的增援，使得伏擊功虧一簣，孫德崖暴跳如雷，卻又無計可施，只是一個勁兒地埋怨郭天敘，郭天敘十分不耐，轉身告辭而去。

回到濠州，秀英見過了郭子興，就留朱元璋他們說話，自己去找郭天敘。郭天敘匆匆回府，迎面碰上了秀英，面對秀英的質問，他一開始咬牙不認，后來被逼無奈，承認秀英在府中見到的那人是孫德崖手下的兵士，但他只是來向自己索要軍需的，根本就不知暗殺一事。秀英明知他在說謊，也沒辦法拆穿，只好警告了他一番了事。

郭玉婷(白柳汐 飾)在府中度日如年地思念張士誠(張春 飾)，丫鬟來請她參加朱元璋的慶功宴，她也不肯去。郭山甫將朱元璋以少勝多攻下五河的事說給女兒聽，郭玉婷雖然對朱元璋的才能、魄力和氣度大加稱贊，卻毫無回頭之意，依然癡心不改的執意要等張士誠。郭山甫見說不動女兒，便趁她不注意，偷偷將抽屜里的休書藏進了袖中。他將休書拿給秀英，請她交給朱元璋。秀英不想為難郭玉婷，只答應替她保管。

郭子興設宴為朱元璋慶功，席間眾將領對朱元璋交口稱贊，郭天敘也假意奉承。朱元璋也懷疑自己被截殺與郭天敘脫不了關系，對他旁敲側擊，百般試探，奈何郭天敘滴水不漏。郭子興聽說朱元璋遭襲一事可能有內奸，驚怒交加，下令徹查，眾將領也都義憤填膺，只有郭天敘暗自焦急，唯恐事情敗露。