愚公(趙恒煊 飾)次子仲漢與本村的槐花姑娘相戀，槐花不顧父母的反對，甚至不惜與親人斷絕關系，與仲漢一道幫助愚公挖山。

一年一次祭祀山神的日子又快到了。巫師、六叔公和周財主共同商議，決定今年用槐花祭祀山神，一來可便愚公少一個幫手，二來村里已實在選不出合適的姑娘。槐花如五雷轟頂，恰好仲漢運送挖山的土石到渤海之濱去了，數月后才能回來。愚公妻子帶著槐花跑上山，找到愚公，槐花跪在愚公面前痛哭，請求愚公救她。愚公既痛心疾首，又左右為難，認為救了槐花，就等于要害另一個姑娘。但他經不住妻子和槐花的哀求，眼前浮現出當年紫玉(謝蘭 飾)被推下萬丈懸崖的那一幕，終于想出了一個苦肉計。

當日，一個撕心裂肺的聲音從槐花家中傳出。槐花母親急忙找到巫師，說槐花得知自己要被祭祀山神，傷心過度，在燒火做飯時，不慎一頭扎進火爐。巫師大驚，跑去槐花家，見槐花已面目全非，丑陋不堪。如果丑女作為“貢品”定將令山神發怒。無奈，巫師等人又選中一個年僅14歲的女孩毛妹作祭祀品，為防再生意外，巫師命村里的護神金剛將毛妹關押，嚴加看守。愚公聞訊，心神不安。