營救錢志學計劃失敗兩大偵查機構矛盾激化

1926年12月南京。

晚上，趁著月色，覃天(海頓 飾)一番偽裝之后潛入了督辦處牢房，準備刺殺叛徒張赫。不料巡邏的士兵察覺，覃天只能跳窗離開。這時，正準備潛入督辦處的宋彪發現了跳下來的黑衣人，兩人展開追逐，覃天本想利用石頭聲東擊西，引開跟蹤他的人，沒想到宋彪并沒有中覃天的聲東擊西之計，兩人對戰中覃天受傷。

孔令宇將情報順利送到了祝夢桐(陳潔 飾)和徐浚凱處，祝夢桐叮囑孔令宇注意安全。祝夢桐對孔令宇的過度關心，讓徐浚凱很是疑惑。祝夢桐告訴徐浚凱孔令宇其實就是她的親弟弟祝新華，為了不讓覃天在不知危險人物的時候有所顧忌，所以就隱瞞了孔令宇的真實身份。徐浚凱聽后十分驚訝。驚訝之余，徐浚凱深覺祝夢桐是個偉大的女人。

督辦處的人還是依舊在街上嚴密排查逃跑的革命黨情報員，黃竹天被督辦處的人抓了個現行。與督辦處的人一番激戰之后，黃竹天知道自己逃跑無望，于是用最后一顆子彈結束了自己的生命。

蔡萬生叫來覃天，謊稱革命黨供出一個重要人物，讓覃天將這個人的絕密檔案送到機電室。覃天正考慮要不要打開看，就遇到了魏福成，兩人閑聊間，覃天借機打聽是不是還有供出的革命黨，魏福成告訴他已經被曾凡博殺掉了。覃天意識到蔡萬生在試探自己，知道今天下午會有抓捕錢志學的行動，所以約魏福成中午去他那喝酒。

這邊宋彪發現從督辦處拿過來的口供少了一頁，曾凡博以為是蔡萬生給自己留了一手，為了抓革命黨，宋彪建議偵聽車全城布控。宋彪告訴曾凡博昨天晚上遇到神秘黑衣人的事情，他懷疑那個黑衣人就是覃天。因為黑衣人手臂受傷，宋彪要曾凡博有時間試探一下覃天的手臂看是否受傷。

魏福成中午如約來到了覃天辦公室，兩人喝酒聊天。覃天從魏福成口中得知抓到的革命黨已經全部死亡，覃天便意識到叛徒張赫已經死了。覃天事先在酒里面下了藥，成功迷暈了魏福成。然后他趕到了流水街72號營救錢志學教授。

覃天和徐浚凱聯手成功將督辦處和肅查局的人引開?？琢钣罱璐藱C會立即靠近錢志學?？琢钣钫郎蕚鋷уX志學離開。宋彪帶人攔住了孔令宇，雙方僵持不下。因為宋彪那邊人多勢眾，最后，錢志學和孔令宇都被宋彪帶走了。

等著接應的祝夢桐遲遲等不到孔令宇，時間已經過去了很久，再不撤退就會被警探發現。徐浚凱與祝夢桐會合之后，決定撤退。蔡萬生得知肅查局的把錢志學搶走了，大發雷霆。帶著督辦處所有科級以上的人前往肅查局要人。因為上次曾凡博過來要人的事已經讓蔡萬生很是窩火了。這次又從督辦處手里搶人，已經觸及了蔡萬生的底線。

覃天看計劃失敗立即趕回督辦處，魏福成醒來發現自己睡過了頭很是懊惱?？吹今鞚M頭是汗，起了疑心。幸好覃天為了不讓魏福成起疑，回來的時候順路還帶了份飯。聲稱自己出去幫魏福成買飯，這才將魏福成糊弄了過去。魏福成得知行動失敗，蔡萬生帶人去了肅殺局的消息之后，更是驚慌。心想，這下壞了。