蕭水寒(孫堅 飾)顧云禮(馬敬涵 飾)合謀設計打鬼子顧云禮喝下斷腸草棲川弘毅(唐國忠 飾)身負重傷

蕭水寒帶領別動隊的所有成員，一起來到敬春社學習唱戲，打算借唱戲的機會襲擊棲川弘毅。此時，顧云禮也趕了來。顧云禮得知了蕭水寒他們的計劃，愿意與他們一起合作，同時告知，棲川弘毅打算第二天就來看戲。時間如此緊迫，而棲川弘毅是個票友，顧云禮認為，如今蕭水寒帶領的人，很難騙過棲川弘毅的眼睛，他已經征得了巧兒的同意，只要巧兒出場，就沒有大礙。

蕭水寒不想傷及無辜，但實在無法，便同意了顧云禮的建議。而鑼鼓隊的聲音，就由留聲器播放來假冒。

夜里，林嘯(何晟銘 飾)與陳政委在古堡的城墻上面談心，陳政委再次提出，讓林嘯加入共產黨。林嘯請求陳政委再給他一段時間。

第二天一早，敬春社的人紛紛不舍地離開了寧紹縣。顧云禮打算動身去請棲川弘毅，卻被沈飛雪(王雙 飾)攔了下來，原來，沈飛雪在顧云禮的身上搜到了斷腸草，為了避免顧云禮出賣她和蕭水寒，沈飛雪提出，讓顧云禮吃掉斷腸散。顧云禮猶豫了片刻，便吃下了斷腸草。巧兒看到了這一幕，責怪沈飛雪，這才得知，原來沈飛雪給的根本不是斷腸草。

巧兒與沈飛雪都化妝打扮成了唱戲的樣子，蕭水寒盯著沈飛雪，一下子被眼前的她迷住了。蕭水寒試探性地想要表白沈飛雪，沈飛雪卻以有些話留在心里比說出來要好得多為由，讓他不要講出來。

顧云禮提前帶著保安隊的人封鎖了敬春社附近的所有道路。望著戲臺上已經裝扮好的巧兒，顧云禮心里莫名難受。

棲川弘毅帶著一隊日軍，浩浩蕩蕩來到敬春社。演出開始了，然而，棲川弘毅似乎意識到了什么，命令顧云禮喝下端給他的加了斷腸草的茶。顧云禮毫不猶豫地就要喝下這杯茶，臺上的巧兒試圖制止他，卻沒有制止下來。顧云禮很快口吐鮮血，卻在臨死前，點燃了事先藏在桌子下面的炸彈。

雙方陷入一番惡戰中，沈飛雪連忙安排人帶走了臺上的巧兒。鬼子人數太多，蕭水與沈飛雪只得撤退，棲川弘毅在混戰中，被炸彈所傷，身受重傷，經過緊急手術后，才脫離生命危險。

6個月后，林嘯在山間練功，蘇梅跑過去，一臉不悅，原來，蘇梅一直在計算，林嘯與他已經180天沒有單獨說過話了，蘇梅覺得林嘯一直躲著自己。林嘯卻覺得，對待真心感情只能有一次。

最新戰報，日軍集結兵力，向武漢進發，數百站戰機對武漢展開了連續的轟炸，武漢岌岌可危。陳政委來到了古堡，將武漢如今的戰事告知了林嘯與蕭水寒。原來，日軍為了保持對武漢轟炸的密集度，秘密建立了飛行基地，為日軍戰機提供中轉和燃油補給。而此次的任務，就是設法炸掉這個飛行基地，減輕對武漢的空中壓力。然而，目前只知道飛行基地在寧紹縣附近的陸東市，具體位置不明。不過，我方情報人員說服了一名日軍戰機技術人員，他答應告知飛行基地的具體位置，駐防情況和起飛時間圖。而這名日本人，每周日會去陸東市的亞維克教堂做禮拜，而這個亞維克教堂的神父，正是我們的情報人員。情況緊急，林嘯決定連夜動身。

林嘯正在房間收拾東西，蘇梅穿著一身旗袍走了進來，林嘯一時看得入了迷，眼前的蘇梅，像換了個人似的。原來，這是沈飛雪送給蘇梅的衣服，因為覺得這些衣服平時也沒機會穿，好不容易進趟城，就給了她穿。林嘯掩蓋了自己的驚喜，只是打發蘇梅早點休息，準備出發。

沈飛雪連夜幫蕭水寒細致地收拾行李，蕭水寒目不轉睛地盯著她，誠摯地道了聲謝謝。沈飛雪承諾，自己會一直陪著蕭水寒。

陳政委連夜找到林嘯，原來，他早已經看出來，林嘯對武漢的戰局并不樂觀。陳政委卻覺得林嘯太悲觀了，還送給了林嘯共產黨內發表的《論持久戰》一書，中國必亡論與中國速勝論，都是錯誤的。而未來抗日戰爭總共分為三個階段，第一是敵人進攻，我軍防守;第二是敵人進攻，我軍準備反攻階段;第三是我軍反攻，敵軍撤退階段。而我黨內部分析，武漢抗戰必將成為戰略相持的轉折點。而目前，中國人統一戰線，則是最有效的抗敵手段。