嬴政(張彬彬 飾)痛逐親弟成蟜(蘇宥辰 飾)公孫麗(迪麗熱巴 飾)巧識蓋蘭(張璇 飾)
當年,嬴政曾對天發誓,若哪日大秦統一天下,他必與成蟜平分天下。成蟜也曾說過此生愿效忠嬴政,至死不渝。奈何如今,他們兄弟倆兵戎相見。成蟜執意要為了爭那一口氣,與嬴政來個你死我活。嬴政卻明白,他們二人都身穿秦國服侍,士兵也著秦國黑甲,真要打起來,就是同室操戈,手足相殘。
因此,嬴政不愿意與成蟜開戰,他表示從今日起,長安君成蟜與大秦再無瓜葛,恩斷義絕,死生不見。接著,他下令撤軍,因為,秦國人不殺秦國人。成蟜最終放下了兵器,看著嬴政帶兵離去的毅然背影,成蟜失聲痛哭,撕心裂肺地喊出了一聲“哥”。
痛失親弟的嬴政感覺非常不好,經燕國質子太子丹提醒,嬴政意識到這一切都是呂不韋(李強 飾)所致。呂不韋將嬴政身邊所有的人都逼走,就是為了讓嬴政只能依靠他。當呂不韋厚顏無恥地向嬴政表明對他的苦心時,嬴政悲痛欲絕地掐住了他的脖頸,痛斥他們這些人為了謀權什么都做得出來。成蟜是嬴政心中唯一的親人,他其實早知嬴政非莊王血脈,但也明白嬴政身不由己,所以一直包容,這次卻因紫玉夫人一事受人挑唆。如果不是呂不韋,嬴政又怎么會驅逐成蟜,又怎么會失去這個他視作手足的弟弟。最后,嬴政將呂不韋推開,言明不想再看見他。呂不韋心有余悸地離開,留下嬴政獨自一人在黑暗中。
另一方面,公孫麗和荊軻(劉暢 飾)離開野王邑后繼續前行,準備去和魯勾踐會合。途中,他們在集市里巧識為粽子小販打抱不平的蓋蘭姑娘,幾人一見如故,尤其是公孫麗和蓋蘭,更是互相賞識。得知蓋蘭是蓋聶(王同輝 飾)大俠之女后,公孫麗和荊軻便與她一同前往樹林找蓋聶大俠。蓋聶大俠正被秦國四大高手風林火山其中兩個追趕,公孫羽(楊哲 飾)正是死于風林火山之手,公孫麗報仇心切,上前與其展開廝殺,卻不敵,荊軻加入戰斗,無奈也受了傷。蓋聶急忙出手相助,由于忌憚蓋聶的功夫,風林火山趁勢逃走,公孫麗和荊軻本想追趕,卻被蓋聶攔下。蓋聶提醒他們上去只是送死,不如修煉幾年再報仇也不遲。
荊軻知道蓋聶說得對,這些時日他與公孫麗行走江湖,才明白自身武功之淺薄。他跪地請求蓋聶收自己為徒,言明練武之決心,只待有朝一日手刃仇人。蓋聶自認一介武夫,從不拉幫加派,是以生平未收一徒。因此,他雖然看得出荊軻的誠心,但仍拒絕為他破例。公孫麗聞言表示就算不收荊軻為徒,大家也不妨交個朋友,得到蓋聶的默許。
沒了成蟜的嬴政在宮中幾乎是孤身一人,華陽(廖學秋 飾)祖太后和呂不韋處處鉗制,讓他難以動彈。就連立后一事,華陽祖太后也要干預。現在宮里的嬪妃只有華陽祖太后為嬴政挑選的敏夫人(邱意濃 飾)和楚夫人(王汀 飾),子嗣唯有已去世的鄭夫人留下的公子扶蘇。據說嬴政從未在兩位夫人的寢宮留寢,華陽祖太后得知此消息后暗自敲打嬴政,想要他立楚夫人為后,盡早繁衍子嗣。
嬴政卻不緊不慢地表明他要的是像商王武丁之后那樣的奇女子,能文能武,以德服人,能與他征戰天下,同甘共苦。華陽祖太后勸不得嬴政,只好暫時作罷。
與此同時,公孫麗和蓋蘭在聊天時說起對彼此的親近感,一拍即合決定義結金蘭,成為一對異性姐妹,對天起誓愿同生共死。然而,她們沒有想到,秦王已經下令追緝公孫麗。