嚴東鳴(劉以豪 飾)與田禮耘(陳庭妮 飾)的感情才剛剛穩定，田禮耘就因為自己對平真希(李千娜 飾)的愧疚而萌生退意。為了成就嚴東鳴的音樂理想與平真希的演藝事業，田禮耘狠心勸嚴東鳴回臺北，要嚴東鳴好好替平真希的紀錄片寫歌，甚至全盤否定了嚴東鳴這段時間在耘海村的所有成長與付出。

嚴東鳴無法接受田禮耘突然的冷漠，倆人爆發沖突，嚴東鳴指責田禮耘不在乎倆人的感情，田禮耘傷心離開。嚴東鳴不希望和田禮耘的感情就此結束，無奈之下答應了田禮耘的要求，回臺北幫平真希寫歌。

然而，他也向平真希提出了自己的條件，要求平真希必須向社會承認自己就是源叔的親生女兒。中秋夜，村民們團聚烤肉，彼此打鬧說笑，只有嚴東鳴和田禮耘無法融入歡樂的氣氛，內心百般痛苦，為倆人即將到來的分離而傷感。