警局在王柯達家中搜到了一個新型的錄音機，齊升平和鐘百鳴(李強 飾)播放了錄音。里面傳來王柯達歇斯底里的喊叫聲，齊升平和鐘百鳴都推斷這是王柯達在找一個替罪羊，這才把顧耀東(李易峰 飾)叫去。但這個錄音也只能證明王柯達有意栽贓顧耀東，并不能證明他通共。

目前也沒有什么線索，齊升平便想著去看看顧耀東說些什么。剛起身，他就突然感覺不對勁。齊升平又回去聽了一遍錄音，里面傳來一些輕微的聲音。顧耀東接受審訊，說自己是因為王柯達處長的身份才答應過去見面的。之后，唐總署長和田副署長會親自到上海對此事進行調查，齊升平讓鐘百鳴趕緊將案件的資料全部搜集出來。

田副署長秘密打電話給鐘百鳴，詢問王柯達的案件。鐘百鳴告訴他，根據現在的線索，推斷王柯達很有通共的嫌疑，但人已經被稽查處的打死了。唐總署長和蔣經國也準備趕往上海，田副署長暗示鐘百鳴懂得利用王柯達的案件讓兩人脫罪，既然死無對證，就將偽造犯人的責任全部推到王柯達身上。

剛掛斷電話，趙志勇(牛駿峰 飾)就找過了，之前王柯達的事情都是趙志勇辦的，如今王柯達通共罪名落實，他當然也脫不了干系，便想著找鐘百鳴幫忙救救自己。鐘百鳴將所有有關趙志勇的資料都提出來了，當著他的面一把火燒了，承諾自己一定會幫助他。趙志勇覺得鐘百鳴真心實意對自己好，便下定決心以后肯定好好為鐘百鳴辦事。

鐘百鳴拿著有關王柯達案件的資料越過齊升平到段局長辦公室，言語中一直有意無意提到田副署長。段局長聽出其中奧義，便送給他一盒茶。齊升平見鐘百鳴遲遲沒有來交材料，便主動到二處找他。沒想到卻看到他拿著段局長的一盒茶走進來，又得知他越過自己直接和局長匯報，心里很不是滋味。

顧耀東急急忙忙跑回家，告訴沈青禾(金晨 飾)，那天和王柯達見面，中途有人來敲門，他們還說了幾句話，錄音還沒有錄下來，他總覺得這個空白可以做些什么事情。恰好今天看到鐘百鳴和齊升平不對付的樣子，顧耀東心想可以把王柯達通共的事情演得再逼真些，以此拉進和齊升平的關系。

唐總署長和田副署長已經來到上海警局，齊升平被叫去匯報工作。在這之前是段局長匯報，他按照鐘百鳴的資料，表示王柯達私下受賄，用五名其他犯人冒名頂替了綁匪，這也讓整個警局很是被動。田副署長見狀幫腔，順便提到了鐘百鳴。本該到齊升平匯報的時候，領導們卻叫了鐘百鳴過去，而鐘百鳴也早又準備。齊升平知道此事后，惱羞成怒，對鐘百鳴更多了成見。

齊升平還在等領導通知，可沒想到等來了見面取消的消息。唐總署長表示，如果沒有新的證據，自己明天就會啟程回南京。可現在哪有什么新的證據，齊升平心里很是焦急。就在此時，顧耀東主動過來，表示自己有新的證據證明王柯達通共。顧耀東就將中間那個敲門之后空白的時間添油加醋，讓齊升平誤以為這是一個線索。齊升平和顧耀東到王柯達家里搜索，確實找到了一些文件和現金。齊升平興高采烈，心里對顧耀東刮目相看。隨后，齊升平就將這些證據親自拿到唐總署長那里，得到了對方的夸獎。