顧耀東(李易峰 飾)和夏繼成(王瀧正 飾)一起去春福飯館吃飯，老板娘告訴他們，由于經濟不景氣，好多人都要山上的廟里去化齋了，她這店過不了多久也得關門了。鐘百鳴(李強 飾)關不了多久，所以發送電報的任務必須一次完成，手搖發報機信號弱，夏繼成打算換成大功率的發報機。但是這也很容易被檢測定位，所以不能固定在同一個位置上，而車輛就成了最佳的選擇。

沒有保護好沈青禾(金晨 飾)，顧耀東很是內疚。夏繼成把沈青禾從深淵上拉上來，可是顧耀東卻把她弄丟了。夏繼成告訴顧耀東，他是一個底色干凈的人，沈青禾只有跟著他，才能干干凈凈、普普通通的生活。顧耀東也希望等勝利的那一天，他能和沈青禾擁有一個普通的生活，可是上次親自送走她之后，顧耀東心里開始懷疑，懷疑自己再也不能遇到她了。夏繼成告訴他，人生就像一個圓，他們總能遇到。

趙大伯找到警局，將一沓美金還給趙志勇(牛駿峰 飾)，告訴他趙媽媽已經去世了，之前一直給他寫信，他都沒有回去看她最后一眼。趙大伯誤會趙志勇收到信沒有回家，戳著他的胸口大罵他的心變得冷冰冰的。趙志勇后知后覺，趕緊到鐘百鳴辦公室，果然在一個鎖著的抽屜里發現了鄉下寄來的信。他也終于從夢境中醒來，原來一切都是騙局。

大雨過后，趙志勇還坐在從前的面攤望著黑暗的天空。顧耀東撐著傘走過來，和趙志勇聊起了過去。夏繼成曾經受過顧耀東和趙志勇很像，他們都一樣天真單純，可是趙志勇也清楚，他們終究不是一類人，顧耀東比自己更坦蕩、磊落。他也想從顧耀東的眼睛去看這個世界，他也想像顧耀東一樣磊落，可是他沒有顧耀東幸運，他只有一地雞毛的生活和相依為命的母親。而現在他沒有了母親，也沒有了家。

鄭新將鐘百鳴被捕的消息匯報給田副署長，加之沈青禾同時被劫走，他們都咬定此事是夏繼成故意為之。想了許久，田副署長還是接通了淞滬警備司令部憲兵隊的電話。

趙志勇決定遞交辭呈回鄉下去，可卻意外得知鐘百鳴毫無處分地回來了。顧耀東正在接線室準備行動，鐘百鳴突然回來，急切地搜尋顧耀東的下落。顧耀東一路逃到天臺，趙志勇突然從背后叫住了他，還反手鎖住了門。顧耀東勸說趙志勇不要再管這些事情，可是趙志勇卻掏槍抵住他的腦袋，想要知道他到底是什么人。

鐘百鳴等人已經趕到天臺，破門而入，可是卻之見趙志勇。還沒等趙志勇說完，鐘百鳴便狠狠給了趙志勇一個耳光。趙志勇向其詢問家書的事情，可是卻等來對方的冷漠。趙志勇終于看清鐘百鳴的真面目，身體里像是爆發出了潛能，將鐘百鳴打得重傷，懸掛在天臺邊緣。

顧耀東準備逃出警局，可是后面突然傳來一聲悶響，一個人血肉模糊地倒在身后。眾人圍了過來，顧耀東回頭一看，才看清對方是趙志勇。當初威風登上報紙的警察，如今卻落得如今這個下場，趙志勇在一片血泊中長眠了。

顧耀東來不及多想，趕緊出門完成任務。鐘百鳴也監測到了發報信號，可是由于電報在移動的車上，他們的監測時強時弱。鐘百鳴將所有警車集合，發現三號車失聯。于是整個警局開始對三號車進行圍追堵截，三號車也還需要二十分鐘完成發報任務。千鈞一發之際，老董帶著行動隊趕到，替三號車解了圍。警局在各個路口設置了關卡，槍法了得的鄭新也在后面緊追不放。為了掩護三號車，老董不幸犧牲。