唐郎、小喇叭(張衛健 飾)、古慈(劉園園 飾)逃到獨龍島，大岳殺死古彪的事終于敗露了，古慈要殺大岳，古莉卻以身相擋，希望能給大岳一個改過自新的機會，古慈答應放過大岳，但傷心地斷絕了和古莉的姐妹關系。古莉得知父親留下的十幾封英文信涉及兩個顯赫人物的私情，立即前往馬來亞，將信托馬丁轉交定國，希望能幫得上他。唐郎和小喇叭一心要為竇太太報仇，但二人心知武功不及方鐵指和卓銅皮，決定一個南下一個北上，找高手學武。唐郎北上，尋找師叔醉螳螂，遇到了醉螳螂的女兒--醒來，醒來長得酷似唐郎當年愛上的云飄飄，令唐郎神魂顛倒。