在哈尼族山寨中，曹曉棠(王琦 飾)與哈尼族同胞正進行著勞動，王金帶領國民黨匪兵攻打了哈尼族山寨，解放軍傷員與曹曉棠被國民黨俘虜。白廷雙與五魁在猴子的掩護下，逃脫了解放軍的追捕。　　白廷雙與五魁逃脫了解放軍戰士的追擊后，交代五魁將發報機送到土司府并承諾事成之后會有更多賞錢，五魁信以為真便欣然答應，白廷雙交待完畢后便與五魁分道揚鑣，王金的部隊在大肆搶劫山寨后，押解解放軍和哈尼村民回駐地，并準備向上級請功。同時，追捕白廷雙等人的解放軍戰士回到駐地，張副排長向黃明高(王斑 飾)報告了情況，黃明高告訴他寧班長是特務，并悄悄告訴他抓捕寧班長只是演戲，并決定接下來要在馬幫繼續前進的同時尋找發報機的下落，張副排長表示猴子臨死前的話是可信的，發報機并沒有落到國民黨手中。龍保(馮國慶 飾)對五魁偷走發報機的事對黃明高感到虧欠，主動找到黃明高，幫助黃明高分析發報機的下落，表示發報機有可能被送到的大土司普黎手中，韓欣(王強 飾)也有可能也是被押往普黎那里，并分析普黎土司的為人，和他為什么需要發報機，原因有兩種，第一種，普黎想得到發報機，可能是想與境外的國民黨取得聯系，密謀暴動。第二種就是普黎傾向于共產黨，那么韓欣就很可能被奉為座上賓，但如果是這樣的話，普黎想得到發報機的原因就無從解釋了。同時龍保表示自己有機會前去土司府打探普黎的想法，并承認自己的那批私貨是惹朵(黃奕 飾)帶給普黎的，黃明高同意了龍保的提議。黃明高改變主意，決定和陳苧(楊恭如 飾)裝扮成夫妻與龍保一同進入土司府打探消息，晚上黃明高向龍保出示了私貨中的機槍和子彈，龍保大驚失色，黃明高表示只要龍保認真配合工作，這件事可以不再追究。