川島(呂一丁 飾)給劉大鵬(劉小鋒 飾)打電話，告訴劉大鵬，石原在自己手里，讓劉大鵬帶著石原裝資料的箱子來換石原，李夢云(陳紫函 飾)和江嫂(蘇麗 飾)堅決不同意，但川島催的很緊，劉大鵬他們沒時間考慮了，李夢云她們又想不出什么好辦法，所以只好同意，劉大鵬帶人去換。

到了交換的地點，川島發現，劉大鵬帶來的是假資料，兩伙發生了火拼，川島帶人跑了。而劉大鵬發現交換的石原也是假的，并且已經被川島殺死。

劉大鵬猛然意識到，石原一定會去醫院再次對十里香(王曉卯 飾)下手，于是趕緊帶人趕往醫院。

美智子(韓燁 飾)被川島抓到，川島好話說盡，許了許多承諾，美智子禁不住川島說帶她和爸爸回日本的誘惑，告訴了川島，石原正在研制魔都三號的事情，川島讓美智子帶他們去找石原。

此時石原果然在醫院，他看到醫院守衛空虛，就殺了幾個守衛，進了十里香和秦嵐(熊梓菱 飾)的房間，將她倆用藥迷昏了過去，將十里香放在輪椅里準備推走。正好被匆忙趕到的劉大鵬堵住，石原已經沒了退路，這時美智子帶著川島也趕到了醫院，槍戰中美智子被川島打死，川島他們也被擊斃，石原看到自己的女兒被打死，傷心欲絕，舉著手里劇毒無比的病毒要和李夢云他們同歸于盡，江嫂看到這種情況奮不顧身的撲了過去，按著了石原的手，石原被自己研制的毒藥藥死了。江嫂也壯烈犧牲。

白一平(黃河 飾)接到命令，盡快拿到石原的細菌病毒的資料。招風耳給白一平出主意，讓他從劉大鵬那里想辦法，白一平覺得這個主意不錯。于是白一平請劉大鵬喝酒，有意讓劉大鵬喝多，說出了他們想要的信息。

晚上，招風耳帶人去偷資料，但是他們翻遍了所有地方，也沒找到石原的病毒資料，于是，招風耳就在李夢云的辦公室里安裝了竊聽器，就在招風耳他們準備偷偷的溜走時，被劉大鵬抓住，但劉大鵬并沒發現竊聽器。

劉大鵬非常生氣，他知道白一平他們肯定是沖著石原的病毒資料來的，劉大鵬氣沖沖的找到白一平，警告他，如果他再做這種下三濫的事，就和他翻臉。

招風耳通過竊聽器竊得知，原來石原的資料并沒在共產黨的手里，也得知了資料的可能隱藏地點，骷髏山!