李斌(任泉 飾)遇上被嚴成追殺的龍太子，驚訝的發現原來昨天晚上碰到的心地善良的人竟是龍。龍太子祈求李斌放過他，李斌答應了。嚴成發現李斌不用綁龍索綁它，也不用“無所遁形”逼對方現出原形，而讓它飛走，于是向向海告狀，發覺向海包庇李斌，也不知道李斌是太子，便告御狀，皇帝下令查究。向海、李斌急中生計，托辭嚴成跟李斌曾為爭一女子而有心病，其實，嚴成是眼花看錯了，才告錯了狀。一切乃爭風吃醋而起，絕無放走龍之事。結果皇帝下令將三人全打八十大板，關起來了事。嚴成心中對向海、李斌更是生恨。水玲瓏(李小璐 飾)來探李斌，關心李斌的傷勢，兩人動情。