龍王(黃日華 飾)從冰窖被救出來，欲跟皇帝大打一場，被李斌(任泉 飾)和水玲瓏(李小璐 飾)勸阻，皇帝知道自己的武功在龍王之下，立刻加緊研制毒液和鑄造七把屠龍寶劍，準備對付龍王。皇帝更因為李斌幫忙放走龍王，父子沖突，皇帝怒砍李斌，傷了他的手臂，心下一軟，趕他出宮。水玲瓏前往李斌棲身之處看李斌，繼續誤會他跟恩喬有婚約，難過極了。龍王最寵愛女兒，為此要砍李斌，可是水玲瓏卻對李斌百般維護。龍王委屈為女兒出頭給罵，發脾氣打樹，結果，殺了樹上的小鳥，剩下一窩鳥蛋。面對兩大錯誤，龍王一時無策。幸得元寶的提議，拿了樹枝找李斌負荊請罪。還找來了玉嬌龍(何思融 飾)幫忙孵蛋，惹出了玉嬌龍以為龍王要娶她的笑話。龍王聽水玲瓏的勸告，讓李斌跟她定下的停戰協定生效，暫時不討伐皇帝。姚烈對此反對不果。龍王視察到大地龜裂，責四海龍王們失職，后來才知道為勢所逼，但仍堅持皇帝不義，但龍卻不能讓百姓受天災之苦，龍王還帶領眾龍王，為百姓施云報雨，再受尊崇。天下暫時太平，吉利、明珠從西域回來，父女心中各掛念著愛人。吉利前往瀲滟泉看望玉嬌龍，知道了龍王與玉嬌龍的事情，連忙打退堂鼓。跟玉嬌龍買下了瀲滟泉經營。而開張的時候，姚烈到賀。明珠千方百計的向姚烈暗示愛意，都不得法。最后借酒意示愛，得來的卻是姚烈洋洋得意的說，龍王已將心上人水玲瓏許配給他。明珠黯然神傷，想隱瞞自己的感情，騙姚烈說示愛只是作弄他。龍王要為龍太子補辦婚事，可是四海龍王等都為了怕皇帝殺戮，不來參加婚禮，把龍王氣得七竅生煙，命姚烈往下戰書，跟皇帝決一死戰……