水玲瓏(李小璐 飾)迫切要救龍王(黃日華 飾)，但因為“五方五土龍神陣”無法找到五大高手同時發功甚是沮喪。姚烈故意提起，其實可以找武功高強的李斌(任泉 飾)等助陣，但又強調自己堅決反對這樣做，引起水玲瓏、玉嬌龍(何思融 飾)的動念。“五方五土龍神陣”到尾聲關鍵時刻，嚴成與姚烈眼神交流，突然以惡毒內力，輸進皇帝體內。龍王噴血身亡。眾人大驚，更不知發生何事。皇帝飛到，笑語李斌是好兒子，害死龍王立大功。姚烈與嚴成指證，水玲瓏大怒，李斌百詞莫辯。李斌覺得嚴成是個正直的人，何以當天指正自己對龍王行兇？追查之下，發現皇帝以毒燕窩要脅嚴成干壞事，要找方士拿解藥，可是，方士給殺，這更證明他推斷皇帝是幕后兇手。皇帝自被龍王所傷后，大不如前，身體有點虛弱，要更加倚仗嚴成，贊賞嚴成幫忙殺害龍王，誣告李斌成功。并把從龍王處搶來的一粒小龍珠相贈，讓他救翡翠。嚴成感恩，皇帝繼續要嚴成先完成逼姚烈效忠于他的任務，否則便對姚烈追殺！姚烈不肯效命皇帝，被嚴成打得落荒而逃，跌進南斗星君的洞天中，求教天下第一的武功。南斗星君要姚烈自己做一件最壞的事：出賣靈魂！怎樣才算出賣靈魂？姚烈矛盾。