芷蘭在逃往重慶的路上遇到了病重的秦必成(葉靜 飾)，在芷蘭的悉心照顧下，秦必成從死亡線上被拉了回來。兩人結伴同行，在逃難路上相互扶持。秦必成報國的理想讓芷蘭很感動。朱豪(張豐毅 飾)把農科院的動物護送到了重慶，一路上王先生對科學研究的執著打動了朱豪。朱豪回到重慶的大宅中，幾個姨太太自然是一番爭寵獻媚。芷蘭和秦必成在逃難路上遇到日軍空襲，險些送了性命，在經歷了生死患難的旅程后，兩人產生了相互依戀的感情。