“神秘刀客”因?yàn)榇虤⒘耸異翰簧獾拇◢u一郎，揚(yáng)名上海灘。新四軍浙滬游擊隊(duì)政委馬向東來到上海，準(zhǔn)備部署襲擊日本軍車，阻止日軍用軍車運(yùn)送鴉片。朱正明(任志宏 飾)找到了六叔，委托他外送八名新四軍離開上海，同時(shí)讓他找一個(gè)聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)兩人之間的聯(lián)絡(luò)。新明飯店舉行報(bào)業(yè)招待會(huì)，而在招待會(huì)外面，朱正明以記者的掩護(hù)，新四軍成功炸毀了日本軍車，成功阻止日軍用軍車運(yùn)送鴉片。租界內(nèi)巡捕房迫于壓力終于嚴(yán)令鴉片交易。同時(shí)，軍統(tǒng)梅城先給張昆(霍政諺 飾)安排了一名搭檔，伊敏(吳佳尼 飾)和張昆終于互相知道了雙方的真實(shí)身份。同時(shí)得到命令，刺殺山田(黃梓駿 飾)介二。張昆借口帶小夏前往南京尋找殺害家人的線索，其實(shí)是帶他去幫忙刺殺山田介二，欺騙其可以找到自己仇人的線索。三人在火車上行動(dòng)，但山田介二并未乘坐火車，行動(dòng)失敗。