余炎寶因為被告知有機會升任市政府秘書處處長，沒有辭去政府工作，兩人搬離了唐家。張昆(霍政諺 飾)找到了小夏，再次請求小夏幫忙除掉何明見，同時希望能讓小夏逐漸的向軍統靠近，但小夏再次以不殺中國人為由拒絕。重慶方面因為懷疑張昆等上海軍統的能力，也派出了一個殺手杜靜云前來對叛逃軍統的何明見進行刺殺。山田(黃梓駿 飾)介二設局，欲在墓地對軍統和神秘殺手再次進行圍剿。彩兒因為伊敏(吳佳尼 飾)多次找小夏吃醋，同時小夏經不住伊敏的請求，同意這一次去幫忙除掉這個大漢奸，但前提是不會和軍統有任何瓜葛，只有張昆、伊敏兩人合作。