盟軍在歐洲戰場上取得了勝利，迫使日軍不得不改變戰略。中共的戰略也有所調整，把淪陷區的工作提高到與解放區同等重要的地位。準備迅速完成從抗日戰爭的相持階段向戰略反攻階段的轉變。果斷地出擊，打擊日偽軍，迅速地擴大解放區，縮小淪陷區。

民盟希望王世杰能夠幫他們把商量好的幾條建議遞給蔣介石(張國立 飾)，王世杰看了建議以后覺得跟蔣介石的意思有很大出入，沒有同意遞交建議，民盟想要直接跟蔣介石說明，還托了赫爾利幫忙勸說，最后在吳鼎昌和陳布雷的建議下，蔣介石終于同意見他們并同意延安之行，，蔣介石最最堅持的一個原則就是軍令統一，政令統一。

民盟的觀察團到了延安以后得到了毛澤東(唐國強 飾)的親自迎接，他們調查了一些當地農民的生活情況，共產黨的艱苦條件讓他們很吃驚，但同時也感受到了軍民的魚水情，也看到毛澤東聯合政府的宣傳已經深入民心。就在民盟代表在延安調查的同時，蔣介石仍然安排了特務暗中監視他們的行動。

毛澤東看出了民盟對國家費了心思，為了不讓他們白跑一趟，特意安排周恩來(劉勁 飾)先去跟他們談判，囑咐設法跟民盟達成一個共識。