中共延安方面，朱德、任弼時和劉少奇一起商量如何 配合毛澤東(唐國強 飾)的談判，他們認為還是應該先抓住東北。 毛澤東跟周恩來(劉勁 飾)和王若飛討論后決定，要先做出姿態，讓社會各界都看出他們對于談判的誠意，能夠在后面討論時，本著先易后難的原則，并希望通過談判解決盡量多的問題，如果實在解決不了的，也要爭取有一個延緩，不在實際中形成沖突。 蔣介石(張國立 飾)為談判程序的安排是先進行一個一般性的交談，以摸清對方的情況，做到心中有數，然后分門別類，根據政治、軍事、和平建國，一個一個解決問題。但蔣介石只是把談判當成一種手段，如果談不好，還是要軍事上解決。 雖然談判的一開始就進行的非常艱難，毛澤東還是認真的為后面的談判布置做準備。 毛澤東利用談判間隙的時間去看望了宋慶齡(袁莉 飾)，他的主張和觀點得到了宋慶齡的支持，然后毛澤東又去看望了重慶的一些民主人士。 重慶的各報也都發了社論，歡迎毛澤東來渝談判，且對談判都抱有希望，蔣介石生氣地下令讓下屬把報紙管起來。 各個戰區國共兩方對日軍占領區的爭奪也還在談判的同時進行著，蔣介石是在軍事和談判桌上兩條戰線同時壓迫共產黨，共產黨對敵人的的進攻也是堅決反擊。 張治中在桂園為毛澤東設私宴，請來了孫科和于右任等人，還邀請了柳亞子。