毛澤東(唐國強 飾)與周恩來(劉勁 飾)等同志經過反復研究，提出了八項原則性意見。 在重慶，毛澤東蔣介石(張國立 飾)談判期間，東京灣密蘇里號戰艦上，日本侵略者用簽字的筆。給他們的恥辱記錄畫上了最后的句號。 九月三日，毛澤東約談王世杰，王世杰在與周恩來深談后，立刻向蔣介石匯報，蔣介石認為中共是想通過給中間黨派爭權益，把他們拉入中共的陣營。 周恩來和若飛根據毛澤東提出的八項原則性意見，又進行了詳細的修改。確定了中共談判的基本方案，一共有十一條，蔣介石打算全部駁回，并讓張治中等人根據他寫的四條答復整理出一個給中共的更全面的答復。 談判中國民黨方面顯出被動，最終由于國民黨代表提不出具體談判方案，談判只好暫時中斷。 國民黨已經要向共產黨控制的區域插手了，劉伯承跟鄧小平的作戰計劃得到了中央軍委的批準，毛澤東也基本同意他們的作戰部署，上黨戰役正式開始。 民主黨派對談判仍然很關注，對于中共提出的幾條意見也都很支持。 在美軍飛機日夜空運的幫助下，國民黨在軍事上取得了很大的進展，占領了一批重要城市。中共在占領東北的行動也取得了很大的進展。 九月四日至九月八日，談判基本處于中斷狀態。毛澤東利用這個時間，會見了大量有政治影響的人物。上黨之戰取得了第一階段的勝利，進入第二個階段。