延安一行代表被毛澤東(唐國強 飾)給說服了，經過反復商談，中共代表與褚輔成等六位參政員達成協議，雙方一致同意：停止召開國民大會，從速召開政治會議。延安一行人跟共產黨成了朋友，回重慶后積極宣傳延安見聞，被國民黨嚴密監視，蔣介石(張國立 飾)方面認為他們受到共產黨的利用，堅持要召開國民大會。 胡宗南從抗日前線，暗調了九個師的兵力，向淳化、乾縣、三原、耀縣，同官一帶集中，企圖攻占我邊區。毛澤東讓中共先防御，然后致電蔣介石要求他制止胡宗南的內戰行為。必要時在給敵人以重大傷亡之后，撤出爺臺山地區并要求蔣介石和國際方面組成調查團，考查事實真相。然后再迅速地組織全面反擊。 蔣介石得到了美國人正在研究新型炸彈的消息，但是對其巨大的威力并不相信，結果美國人把原子彈先后投在了廣島和長崎，日本戰敗已經成了定局，毛澤東決定迅速擴大解放區，蔣介石也對美國人投原子彈感到興奮，他認為美國的目的是告誡蘇聯人。他們要保衛遠東，不愿意讓赤色分子染指。蔣介石還覺得蘇聯不會再提出苛刻的條件了，準備把部隊調往東北，然后占進中原，并認為當前最主要的敵人是蘇俄和中共。 1945年，8月9日凌晨，一百五十萬蘇聯紅軍在華西列夫斯基指揮下，分三路向中國東北境內的日本關東軍發起進攻。