袁世凱(孫淳 飾)在《新約法》中，廢除了"一切權力屬于人民"的內容，一再強調加強政府的行政權力，將參政院的權力變為了虛有，并規定國家實行總統制，公然地實行**制度。　　袁世凱目的達到，遂解散責任內閣，將段祺瑞一腳踢開。段祺瑞當庭發難，辭去陸軍總長一職，甩袖而去。　　孫中山組建中華革命黨，黃興對頗為極端的誓詞大為不滿，憤然阻止黨員打指模，與孫中山發生了激烈的沖突。孫中山動情地回顧了國民黨的失敗，決心要像推翻清朝封建主義一樣，去為推翻袁世凱的**制度而奮斗。黃興黯然離去。中華革命黨內部產生了分裂。　　徐世昌提醒袁世凱，原來皇上的手下都是奴才，而袁的手下都是敵人。　　家里下人一句"見到一條龍"的傳言，讓袁世凱下定了要當皇帝的決心。他將梁啟超(張洪睿 飾)和楊度找來，提出要改變國體，讓他們出謀劃策。