載振趕來，迎接慈禧鑾駕。列強攻陷北京，燒殺擄掠，分割區域，京城內的王爺官員紛紛自殺。袁世凱(孫淳 飾)為眾王爺安排住處，卻在載灃那里碰了個軟釘子。時局更加混亂，孫文卻勸阻了鄭士良積極籌備的起義，讓其保存實力，等待更好的時機。

梁啟超(張洪睿 飾)拜訪李鴻章，提出救國的上中下三策，李鴻章堅持奉詔進京議和，梁啟超唏噓不已，請求為李鴻章立傳，李鴻章允準此事，并交出全部文牘履歷。慈禧住進岑春煊家中，無奈于時局，令毓賢再次啟用義和團。李鴻章進京談判，為求和和各國公使周旋，不卑不亢，八面玲瓏。