毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)指示彭德懷(姚居德 飾)在瓦窯堡至李家岔一帶消滅敵人的一三五旅。彭德懷在羊馬河埋下伏擊，待敵人進(jìn)入羊馬河腹地后發(fā)起猛攻，將一三五旅圍殲。代旅長(zhǎng)麥宗禹被我軍俘虜后加入解放軍。胡宗南(翟萬臣 飾)接到一三五旅被圍殲的消息后，急忙送走了停留在延安的中外記者代表團(tuán)。胡意欲將我軍主力趕到黃河以東，然后分兵“清剿”。毛澤東在陜北同胡宗南部隊(duì)周旋。在此拖延戰(zhàn)術(shù)下，胡苦于找不到與我軍決戰(zhàn)的時(shí)機(jī)，陷入疲勞與缺糧的困境。

蔣介石(馬曉偉 飾)接到上告杜聿明動(dòng)用軍費(fèi)建造中正大學(xué)的材料，派白崇禧赴沈陽(yáng)調(diào)查。杜聿明急怒交加，暈了過去。事后杜的夫人為夫鳴不平，杜認(rèn)為惡意陷害自己的人正是陳誠(chéng)。蔣介石收到空軍在綏德一帶發(fā)現(xiàn)共軍主力的報(bào)告，立即轉(zhuǎn)告胡宗南。胡認(rèn)為此乃千載難逢的好戰(zhàn)機(jī)，意欲將我軍主力殲滅在綏德吳堡地區(qū)。彭德懷利用此時(shí)敵人后方守備空虛的機(jī)會(huì)，準(zhǔn)備在蟠龍打一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。