毛岸英找父親商量自己的婚事，不料毛澤東(唐國強 飾)堅決反對。毛岸英心有怨言，周恩來(劉勁 飾)見狀語重心長地開導他。中共中央在西柏坡機關小食堂召開政治局會議。毛澤東在會上提出打倒國民黨的方針，并制定了南打濟南，北打錦州的作戰方案。東北野戰軍移兵南下，實施北寧線作戰。蔣介石(馬曉偉 飾)對衛立煌(黃港 飾)疑慮重重。

黨中央通過長春的曾澤生與衛立煌接上頭，要求他堅持死守沈陽，絕不西撤錦州。中央又令聶榮臻把傅作義(孔祥玉 飾)的主力引向張家口外，阻止其派兵出關與衛立煌所部夾擊東北野戰軍。暴雨將職工的住房沖垮，毛澤東的理發師陳師傅因傷勢過重犧牲了。東北野戰軍開始北寧線作戰，揭開遼沈會戰的序幕；華東野戰軍發起濟南戰役，欲把濟南守敵王耀武手下的軍長吳化文爭取過來。