為阻止李宗仁競選副總統獲勝，蔣介石(馬曉偉 飾)扶持副主席孫科(李保安 飾)參加角逐。在中山陵內，蔣介石向李宗仁攤牌，兩人不歡而散。白崇禧借國民大會發言之機挑唆國大代表攻擊陳誠，以此煽動眾人對蔣介石的不滿情緒，為李宗仁拉選票。蔣介石接到毛澤東(唐國強 飾)等渡過黃河的消息后，命人查清下落。毛澤東登五臺山拜訪清凈法師。粟裕不贊成率部渡江南下，希望在中原多打幾個大仗。周恩來(劉勁 飾)建議請粟裕來中央面陳理由。

蔣介石在官邸會見胡適，托他轉告司徒雷登美國不應當支持李宗仁競選副總統。胡與司徒雷登交談后，方知自己中了蔣玩弄權術的圈套。蔣一計不成，又把希望寄托在國會代表身上。他找來心腹毛人鳳和張群，研究打敗李宗仁的策略。同時毛人鳳密報，毛澤東一行可能已抵達阜平。蔣令阜平的潛伏人員動手，置毛澤東于死地。李宗仁競選副總統勝出，蔣介石大失所望。